semih kaplanoğlu'nun senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği, 2009 yılı yapımı, yusuf üçlemesinin üçüncü ve son filmi.
bu filmde yusuf'un çocukluğunu bora altaş canlandırmıştır. yusuf'un annesi rolünde tülin özen'i, babası rolünde de erdal beşikçioğlu'nu izleriz.
film, karadeniz'in muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran rize'nin çamlıhemşin ilçesinde çekilmiştir. başından sonuna kadar adeta bir tabloya bakıyor gibi karadeniz bölgesinin yemyeşil doğasını izleriz.
yusuf'un babası arıcılık ile uğraşmaktadır. yusuf henüz 7 yaşındadır ve yeni okula başlamıştır. içine kapanık bir çocuk olan yusuf, bir gün okulda öğretmenin verdiği metni okurken kekelemeye başlar. sınıfta alay konusu olan yusuf, babasının uzak bir ormana gitmesiyle iyice kabuğuna çekilir.
annesi ise bu durumdan ve yakup'un evine dönmemesinden oldukça huzursuzdur. tüm arama çalışmalarına rağmen yakup'u bulamamışlardır. yusuf, gitmeden önce babasına gördüğü bir rüyayı anlatmıştır ve bu rüya ikilinin arasında bir sır olarak kalacaktır. yusuf, bu rüyanın gerçekleşmeyeceğine, babasının bir gün geri geleceğine inançla beklemeye devam eder.
film, berlin film festivalinde altın ayı ödülünü almıştır.