semih kaplanoğlu'nun senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği, 2008 yılı yapımı, yusuf üçlemesinin ikinci filmi.
yusuf karakterini bu filmde melih selçuk canlandırmıştır. yusuf'un annesi rolünde de başak köklükaya'yı izleriz.
genç yusuf ve annesi babasından kalan ineklerin sütlerini satarak geçimlerini sağlamaktadır. yusuf kendi halinde şiir yazmaya devam etmektedir ve bu şiirlerin bir kısmı edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başlar.
babasının ölümü ile sessizliğe gömülen annesi de kasabadaki istasyon şefi ile yakınlaşmaya başlar ve aralarında bir ilişki oluşur. ilişkiyi öğrenen yusuf nasıl davranacağını kestirememektedir. askerliği bir kaçış olarak gören yusuf, çocukken yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle askere gidemeyeceğini öğrenince tüm dünyası yıkılır. ataerkil bir toplumda çürük raporu alan ve annesinin bir ilişkisi olduğunu öğrenen yusuf, bu olayların üstesinden gelmek zorundadır.