semih kaplanoğlu'nun senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği, 2007 yılı yapımı, yusuf üçlemesinin ilk filmi.
yusuf karakterini bu filmde nejat işler canlandırıyor. saadet ışıl aksoy'u da "ayla" karakteri ile izleriz.
yusuf, gençliğinden beri en büyük hobisi olan şiir yazmaya devam etmektedir ve artık bir şiir kitabı vardır. annesinin ölüm haberini alınca da yıllardır uğramadığı kasabasına dönmek zorunda kalır. amacı, cenaze işlerini bitirdikten sonra geri dönmektir. fakat, eski bir akrabası olan ayla, annesinin evinde yusuf'u beklemektedir ve annesinin adağını yusuf'un gerçekleştirmesini ister. bu adak için beraber bir yolculuğa çıkarlar. biz de yusuf'un istemeye istemeye geldiği bu küçük kasabanın ve yaşanan olayların yusuf'ta yarattığı değişimi izleriz.