sagopa kajmer'e ait 2004 yılında piyasaya çıkan ve iki bölümden oluşan albüm. albümde bir pesimistin gözyaşları adında bir şarkı var, albüm tüm zamanların en iyi rap albümlerinden biri olarak kabul edilir, albümdeki şarkılar şöyle:
melankolik damlalar
1. 56 Denklemli Intro
2. Analiz
3. İnsan ve İnanç (Skit)
4. Tanrı Çekti Tüm Resimleri feat. Dr. Fuchs
5. Varoşlar Özgürlük Demek (Skit)
6. Karabiber Duası feat. Kasırga
7. Karikatür Komedya
8. Kendini Koru (Skit)
9. Kör Savaşçı feat. Mista Brown
10. Ölüm ve Yaşam (Skit)
11. Mütalam
12. Sabredin Panik Yok (Skit)
13. değişerbilir her ana adres/gbkz] feat. Nadiran aka Dj Funky C
14. [gbkz]Rap Yaparken Günaha mı Girdim?
15. Neden Bu Kadar Çok İçiyorsun (Skit)
16. Maskeli Balo
17. Umut (Skit)
18. Uğurla Bahtiyarları
19. Minimalite feat. Dr. Fuchs & Mista Brown
20. İskeletler Diyarında Bir Et Parçası
21. Haddimizi Aşmışsak (Skit)
22. Geçmişi Gölgeye Teslim Ettim
Karanlık Damlalar
1. Bir Pesimistin Gözyaşları
2. Didaktik Kitaplar
3. Manzumu Mazlum Dinledi
4. Bağdat
5. Üfle Güneşi Sönsün
6. Rap Gafil
7. Küheylan
8. Stilo
9. 24
10. Kalp Atışlarım 78 BPM feat. Kolera
11. Etki tepki - Orijinal Versiyon feat. Mista Brown
12. Kalbim Krizin Bekçisi Olmuş
13. Proportions (Karabiber Duası 2) feat. Toolz
14. Yokluk İçinde Varlık Çeksemde feat. Dr. Fuchs
15. Etki Tepki DJ Funky C Dark Room Mix
16. Sagoladım Beyinleri
17. İyi Geceler - Outro